A la mort d'un vieux conteur, sa fille se lance dans la quête du plus beau récit du monde. Elle emporte les trois derniers fruits de l'arbre préféré de son père et grâce à leurs pouvoirs traverse la forêt sans encombre. Elle arrive devant un château où un petit prince malade attend en vain le retour du conteur. La jeune fille entreprend alors de lui raconter de belles histoires.