Les aventures de Joe, un jeune garçon courageux, et Twinggy, son amie sorcière. En plein Noël, Joe doit rejoindre sa mère et son beau-père, et prendre le train, pour la première fois. Durant le trajet, des événement étranges l'empêchent de descendre à la gare prévue. Seul dans la nuit, dans une gare déserte, il enfourche un vélo fou qui le mène tout droit dans la maison des sorcières...